作者：DWFVentures；翻譯：金色擦凈xiaozou

2024年將成為加密世界的關鍵一年——無論是從機構參與還是鏈上活動的增長來看均如此。

讓我們通過以下數據總結一下這一年。

2、ETF&機構資金流入

今年比較大的催化劑是1月份推出的BTCETF和7月份推出的ETHETF。除了進入門檻更低之外，這些資金流入還表明，傳統投資者對加密資產有著巨大的興趣，而且這種興趣還在不斷增長。BitcoinETF的鏈上總持倉也增長到了110萬BTC，比今年年初增長了兩倍。

3、穩定幣機會

穩定幣對Crypto至關重要，因為穩定幣可以實現資產之間的無縫進出和交易，并且通常被視為新資金流入的指標。穩定幣的總供應量已達到1875億，創下歷史新高。交易次數和交易量也增長了30-40%以上。值得注意的是，在波動的市場環境下，交易量卻保持穩定，這表明除交易之外還有強大的用例支撐。

4、鏈上活動

Base、Arbitrum和Optimism等L2以及Solana等非EVM鏈的凈流入最高，因為用戶正在轉向成本更低、速度更快的鏈。增長最快的領域是永續合約和DEX，交易量均增長150%以上，TVL增長了2-3倍。

pump.fun點燃了Meme幣熱浪，推動交易量大幅上升，Raydium從中受益，并對其他生態系統產生了涓滴效應。這也導致了交易機器人的增長，例如Photon和BONKbot的使用率持續增長，位居加密領域費用創收最高協議之列。

5、總結

2024年是令人難以置信的一年，我們相信，2025年，加密市場將迎來強勁的順風。