AI 敘事升溫 DeFi 如何從中受益？
作者：Tranks來(lái)源：DeSpreadResearch1.引言
隨著IT行業(yè)的發(fā)展，計(jì)算能力的提升和大數(shù)據(jù)的廣泛應(yīng)用，人工智能(AI)模型的性能也顯著提高。近年來(lái)，AI的能力在許多領(lǐng)域已經(jīng)達(dá)到甚至超越了人類(lèi)水平，并迅速應(yīng)用于醫(yī)療、金融和教育等行業(yè)。
AI商業(yè)化的一個(gè)典型案例是ChatGPT，這是一款由OpenAI于2022年11月推出的生成式AI模型，能夠理解并回應(yīng)人類(lèi)的自然語(yǔ)言。ChatGPT在上線(xiàn)僅5天后便吸引了100萬(wàn)用戶(hù)，并在2個(gè)月內(nèi)達(dá)到1億月活躍用戶(hù)，成為歷史上增長(zhǎng)最快的消費(fèi)應(yīng)用。
設(shè)計(jì)和制造主要AI平臺(tái)所需GPU的NVIDIA也從這一趨勢(shì)中獲益良多。在2024年第一季度，NVIDIA的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)628%達(dá)到148億美元，股價(jià)較去年上漲約三倍，市值達(dá)到3.2萬(wàn)億美元，表現(xiàn)相當(dāng)出色。
AI行業(yè)的崛起對(duì)加密市場(chǎng)產(chǎn)生了顯著影響。在2022年6月，當(dāng)NFT藝術(shù)項(xiàng)目正處于繁榮期時(shí)，OpenAI開(kāi)發(fā)的AI模型DALL-E2發(fā)布，它能夠根據(jù)文本生成高質(zhì)量圖像，這導(dǎo)致韓國(guó)主要加密TG頻道中AI關(guān)鍵詞的提及量增加了8倍。此外，從2022年下半年開(kāi)始，越來(lái)越多的嘗試將AI和Blockchain更直接地結(jié)合起來(lái)，AI的提及量又增加了2倍。
LiquidVaultDashboard,來(lái)源：Fyde
此外，F(xiàn)ydeTreasury提供了一項(xiàng)功能，使得將特定協(xié)議治理Token存入LiquidVault的用戶(hù)可以通過(guò)流動(dòng)性Token來(lái)保持其治理投票權(quán)。用戶(hù)存入LiquidVault的治理Token會(huì)以$gTRSY-token的形式發(fā)送到他們的錢(qián)包中，這些Token可以在FydeTreasury的治理選項(xiàng)卡中用于執(zhí)行相應(yīng)協(xié)議的治理投票。
不過(guò)，投票權(quán)會(huì)受到投資組合中Token權(quán)重的影響，因此每次調(diào)整投資組合時(shí)，投票權(quán)可能會(huì)發(fā)生變化。
2.1.2.流動(dòng)性Mining活動(dòng)
FydeTreasury向那些提高$TRSY（LiquidVault流動(dòng)性Token）市場(chǎng)流動(dòng)性的流動(dòng)性提供者獎(jiǎng)勵(lì)Fyde積分，并承諾未來(lái)將根據(jù)這些積分分發(fā)其治理Token$FYDE。
不同于其他項(xiàng)目通常要求用戶(hù)在DEX直接存入交易對(duì)以獲取Token或積分的流動(dòng)性Mining活動(dòng)，F(xiàn)ydeTreasury接受用戶(hù)將$FYDE存入?yún)f(xié)議內(nèi)部的流動(dòng)性Mining合約，并直接在 Uniswap v3上提供流動(dòng)性。Uniswapv3是一個(gè)允許用戶(hù)在提供流動(dòng)性時(shí)設(shè)置供應(yīng)范圍的DEX。
在向Uniswapv3提供流動(dòng)性時(shí)，系統(tǒng)通過(guò)AI驅(qū)動(dòng)的模擬環(huán)境來(lái)計(jì)算并執(zhí)行將部分存入流動(dòng)性Mining合約的$FYDE轉(zhuǎn)換為$ETH的最佳路徑。此外，AI還根據(jù)市場(chǎng)條件實(shí)時(shí)管理和優(yōu)化Uniswapv3上的流動(dòng)性存款范圍，使得資本效率相比在一般DEX提供相同資本的流動(dòng)性高出約4倍。
StargateFarmDashboard,來(lái)源：Stargate
Theseus：這是一個(gè)通過(guò)各種波動(dòng)性資產(chǎn)來(lái)產(chǎn)生收益的金庫(kù)，存款人會(huì)獲得MOZ-THE-LPToken作為流動(dòng)性Token。
用戶(hù)的資產(chǎn)會(huì)被存入GMX協(xié)議的GM池中，這是一個(gè)Decentralization的永續(xù)期貨交易所，為交易者提供流動(dòng)性并獲得激勵(lì)。在流動(dòng)性部署時(shí)，會(huì)考慮每個(gè)GM池中交易資產(chǎn)的波動(dòng)性和利率。根據(jù)市場(chǎng)情況，可能會(huì)增加穩(wěn)定幣的比例，并將其存入Stargate以產(chǎn)生額外的利息。
截至2024年1月，Hercules和Theseus金庫(kù)的預(yù)期年回報(bào)率，來(lái)源：@Mozaic_Fi
2.2.2.資金盜竊事件和Mozaic2.0
MozaicFinance于2024年3月15日發(fā)生了一起資金盜竊事件。當(dāng)時(shí)，團(tuán)隊(duì)正在過(guò)渡到由 Hypernative 開(kāi)發(fā)的新安全解決方案，以提升鏈上風(fēng)險(xiǎn)和安全性。在安全更新完成之前，一名內(nèi)部開(kāi)發(fā)人員發(fā)現(xiàn)可以通過(guò)使用核心團(tuán)隊(duì)成員的私鑰來(lái)盜取金庫(kù)資金。他們?nèi)肭至嗽摮蓡T的電腦以獲取私鑰，并利用該密鑰盜取了約200萬(wàn)美元的金庫(kù)資產(chǎn)，然后將這些資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到CEX進(jìn)行清算。
受此事件影響，MozaicFinance團(tuán)隊(duì)暫停了Hercules和Theseus金庫(kù)的運(yùn)作，治理和協(xié)議費(fèi)用收集Token$MOZ的價(jià)值下跌了約80%。事件發(fā)生后，MozaicFinance團(tuán)隊(duì)立即透明公布了事件進(jìn)展，并與安全公司合作，追蹤被盜資產(chǎn)的流向。同時(shí)，他們向開(kāi)發(fā)人員存放被盜資產(chǎn)的交易所申請(qǐng)凍結(jié)和返還資金，努力恢復(fù)協(xié)議的正常運(yùn)作。
幸運(yùn)的是，目前所有被盜資金的返還工作正在進(jìn)行中。在等待從CEX返還被盜資金的同時(shí)，團(tuán)隊(duì)正在準(zhǔn)備推出Mozaic2.0。新版本包括以下改進(jìn)：
增強(qiáng)安全性：通過(guò)TrustSecurity、Testmachine和Hypernative等安全專(zhuān)業(yè)公司進(jìn)行代碼審計(jì)和安全增強(qiáng)。
AI 模型改進(jìn)：全面升級(jí)現(xiàn)有的Archimedes模型，并基于專(zhuān)家知識(shí)預(yù)測(cè)和學(xué)習(xí)尚未發(fā)生的黑天鵝事件。此外，檢測(cè)異常決策并設(shè)置標(biāo)志，以便進(jìn)行人工審查和模型改進(jìn)。
改善用戶(hù)體驗(yàn)：改進(jìn)Dapp的UI/UX，并通過(guò)賬戶(hù)抽象和橋接服務(wù)集成，增強(qiáng)用戶(hù)在各種鏈環(huán)境中對(duì)Dapp的訪(fǎng)問(wèn)能力。
因此，盡管MozaicFinance經(jīng)歷了一次重大的資金盜竊危機(jī)，他們正在積極籌備推出Mozaic2.0，致力于為用戶(hù)提供更安全和高效的資產(chǎn)管理服務(wù)。3.挑戰(zhàn)：AI的Decentralization和可擴(kuò)展性困境
至今，我們通過(guò)FydeTreasury和MozaicFinance的案例，了解到智能DeFi協(xié)議如何將AI作為DeFi應(yīng)用的核心組件。智能DeFi協(xié)議通過(guò)AI能夠帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)包括：
通過(guò)自主性建立新型DeFi協(xié)議模型
通過(guò)分析和優(yōu)化資金運(yùn)作方式提高資本效率
實(shí)時(shí)分析和應(yīng)對(duì)異常交易等風(fēng)險(xiǎn)
目前，Blockchain與AI的整合多集中于建立Blockchain基礎(chǔ)設(shè)施，以克服AI的局限性。然而，鑒于上述優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)將有更多嘗試把AI引入DeFi協(xié)議。當(dāng)然，在融合這兩個(gè)領(lǐng)域的過(guò)程中，也存在需要解決的挑戰(zhàn)。
AI需要一個(gè)能夠快速處理大量數(shù)據(jù)的環(huán)境，但當(dāng)前的Blockchain基礎(chǔ)設(shè)施還達(dá)不到這種數(shù)據(jù)處理速度。例如，ChatGPT-3模型據(jù)估計(jì)需要每秒處理數(shù)萬(wàn)億次數(shù)據(jù)才能回答問(wèn)題，這比Solana的最大TPS（每秒交易數(shù)）65,000快了大約一千萬(wàn)倍。
此外，即便Blockchain基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展到可以支持AI計(jì)算的程度，公共Blockchain的透明性仍可能會(huì)將AI模型的訓(xùn)練數(shù)據(jù)和決策權(quán)重暴露給公眾。這意味著AI生成的交易可能會(huì)變得可預(yù)測(cè)，從而面臨各種外部攻擊的風(fēng)險(xiǎn)。
因此，包括FydeTreasury和MozaicFinance在內(nèi)的希望利用AI的DeFi協(xié)議，目前選擇在集中式服務(wù)器上運(yùn)行AI，并根據(jù)其結(jié)果與Blockchain進(jìn)行交互。
然而，這種方法導(dǎo)致用戶(hù)在協(xié)議中存入資產(chǎn)時(shí)，必須信任負(fù)責(zé)管理AI的團(tuán)隊(duì)的誠(chéng)實(shí)性。這種情況削弱了DeFi通過(guò)智能合約消除對(duì)可信第三方需求，以提供無(wú)需信任的交易環(huán)境的核心原則。
在Blockchain中應(yīng)用AI時(shí)，Decentralization和可擴(kuò)展性的問(wèn)題被視為DeFi應(yīng)用在利用AI過(guò)程中必須解決的挑戰(zhàn)。而 zkML（零知識(shí)機(jī)器學(xué)習(xí)）技術(shù)正作為一種解決方案受到關(guān)注。3.1.zkML（零知識(shí)機(jī)器學(xué)習(xí)）
zkML是一種將零知識(shí)證明（ZKP）與機(jī)器學(xué)習(xí)（ML）相結(jié)合的技術(shù)。零知識(shí)證明是一種加密方法，它可以在不透露數(shù)據(jù)本身的情況下驗(yàn)證數(shù)據(jù)的真實(shí)性，從而實(shí)現(xiàn)隱私保護(hù)和數(shù)據(jù)完整性驗(yàn)證。zkML利用零知識(shí)證明的這些特性，應(yīng)用于機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域，使得在不公開(kāi)輸入、參數(shù)和AI模型內(nèi)部機(jī)制的情況下，能夠驗(yàn)證模型輸出的正確性。
此外，通過(guò)設(shè)計(jì)DeFi協(xié)議的智能合約來(lái)驗(yàn)證零知識(shí)證明，僅在AI模型按照預(yù)期誠(chéng)實(shí)運(yùn)行且沒(méi)有外部干擾時(shí)才生成鏈上交易，這樣就可以安全地將AI集成到DeFi協(xié)議中。
例如，之前提到的MozaicFinance計(jì)劃在未來(lái)將零知識(shí)證明技術(shù)引入其協(xié)議。他們?cè)谖臋n中表示，這項(xiàng)技術(shù)將增強(qiáng)實(shí)時(shí)驗(yàn)證Archimedes誠(chéng)實(shí)決策和管理金庫(kù)的能力。
然而，零知識(shí)證明技術(shù)尚屬新興，需要大量的討論和開(kāi)發(fā)才能實(shí)現(xiàn)實(shí)際應(yīng)用。尤其是，對(duì)于復(fù)雜的AI模型來(lái)說(shuō)，生成零知識(shí)證明雖然比直接在Blockchain上執(zhí)行AI模型更高效，但仍然需要超出當(dāng)前Blockchain基礎(chǔ)設(shè)施所能提供的計(jì)算能力和存儲(chǔ)空間。因此，為了使zkML真正實(shí)用化，必須在零知識(shí)證明和Blockchain基礎(chǔ)設(shè)施方面實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的技術(shù)進(jìn)步和優(yōu)化。4.基于AI智能體的經(jīng)濟(jì)與身份驗(yàn)證
我預(yù)計(jì)，隨著B(niǎo)lockchain和AI技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，它們將逐步克服實(shí)現(xiàn)兩者融合所需的挑戰(zhàn)。基于這一進(jìn)展，我相信在不久的將來(lái)，大多數(shù)DeFi協(xié)議將會(huì)把AI整合到其運(yùn)營(yíng)機(jī)制中。
此外，隨著SingularityNET和Autonolas等AI智能體部署和交易平臺(tái)的出現(xiàn)和成熟，不僅在協(xié)議層面可以集成AI，還為個(gè)人用戶(hù)創(chuàng)造了一個(gè)輕松使用AI智能體的環(huán)境。換句話(huà)說(shuō)，每個(gè)參與Blockchain生態(tài)系統(tǒng)的人都能夠構(gòu)建和使用為個(gè)人優(yōu)化的智能DeFi協(xié)議。
例如，Autonolas的AI智能體在Gnosis網(wǎng)絡(luò)的預(yù)測(cè)市場(chǎng)平臺(tái) Omen 上，通過(guò)分析鏈上和鏈下數(shù)據(jù)進(jìn)行投注，其數(shù)量和活動(dòng)穩(wěn)步增加。從2023年7月起的一年內(nèi)，這些智能體已經(jīng)產(chǎn)生了超過(guò)一百萬(wàn)筆交易。
WorldcoinOrb,來(lái)源：WorldcoinWhitepaper
目前，Worldcoin網(wǎng)絡(luò)只存儲(chǔ)掃描虹膜數(shù)據(jù)的哈希值，這樣可以防止用戶(hù)的虹膜被重建或識(shí)別。當(dāng)需要進(jìn)行WorldID認(rèn)證時(shí)，用戶(hù)的設(shè)備會(huì)生成一個(gè)零知識(shí)證明并發(fā)送到網(wǎng)絡(luò)，從而保護(hù)用戶(hù)鏈上活動(dòng)的數(shù)據(jù)隱私。然而，由于系統(tǒng)只在頒發(fā)WorldID時(shí)進(jìn)行虹膜識(shí)別，仍然存在一些挑戰(zhàn)，比如通過(guò)交易持有私鑰的設(shè)備來(lái)轉(zhuǎn)移WorldID，以及AI智能體獲取私鑰。為了應(yīng)對(duì)這些問(wèn)題，Worldcoin正在討論在使用WorldID時(shí)引入生物識(shí)別驗(yàn)證系統(tǒng)，并開(kāi)發(fā)基于行為分析的AI檢測(cè)算法。5.結(jié)論
在本文中，我們探討了隨著AI融入Blockchain生態(tài)系統(tǒng)而涌現(xiàn)的新型服務(wù)協(xié)議，這些協(xié)議所面臨的挑戰(zhàn)，以及基于AI智能體的Blockchain生態(tài)系統(tǒng)的未來(lái)。
未來(lái)，AI和Blockchain技術(shù)將繼續(xù)發(fā)展并相互融合，彌補(bǔ)彼此的不足。通過(guò)這種融合，預(yù)計(jì)將為個(gè)人提供一個(gè)更便捷的環(huán)境，使其能輕松訪(fǎng)問(wèn)和利用AI和Blockchain技術(shù)。
尤其是在未來(lái)以AI智能體為核心的鏈上經(jīng)濟(jì)生態(tài)系統(tǒng)中，人們將無(wú)需具備深厚的金融知識(shí)即可輕松使用和提供金融服務(wù)。這將有助于大幅提升鏈上生態(tài)系統(tǒng)的流動(dòng)性，并擴(kuò)大金融行業(yè)的包容性。
此外，AI和Blockchain不僅可以相互影響，還具有成為各行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的潛力。因此，這兩項(xiàng)技術(shù)的發(fā)展將對(duì)整個(gè)人類(lèi)社會(huì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，而不僅限于單個(gè)行業(yè)。
然而，AI相關(guān)的法規(guī)，如數(shù)據(jù)隱私保護(hù)和AI責(zé)任問(wèn)題，以及Blockchain相關(guān)的法規(guī)，如Token的證券屬性，將對(duì)這些技術(shù)的未來(lái)發(fā)展方向和行業(yè)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響。因此，我們需要密切關(guān)注未來(lái)即將出臺(tái)的AI和Blockchain行業(yè)法規(guī)。
我們最終希望，這些技術(shù)的發(fā)展能夠?yàn)槿祟?lèi)創(chuàng)造更好的環(huán)境，并幫助解決社會(huì)中的諸多問(wèn)題。